에이치엘만도 주가(자동차부품 제조제동 조향 현가장치, 전기차 자율주행 관련주), 리포트로 보는 기업분석 실적 전망목차 1. 회사 개요 2. 기업 분석 3. 주요 재무지표 4. 실적 & 실적 전망 5. 주가 전망 육. 최근 리포트 요약 7. 뉴스1. 회사 개요-명칭은 에이치엘망도 주식 회사로 표기합니다.-영문으로는 HL Mando Corporation이라고 씁니다.-2014년 9월 하루를 분할 기준 날이라며 2014년 9월 2일(주)한라 홀딩스[현 에이치 엘피다 홀딩스(주)]의 자동차 부품 제조·판매업 부문이 인적 분할되어 설립되어 2014년 10월 6일 한국 거래소 유가 증권 시장에 주식을 상장했습니다.-제동, 조향, 현가 장치 및 기타 자동차 부품 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차 부품의 마케팅, 판매업 등을 짓고 있습니다.2. 기업 분석(사업 내용)-사업 구조 안정화 때문에 현대/기아 차뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM유럽 및 인도 완성 차까지 고객의 다각화를 추진하고 해외 고객의 현지 대응으로 미국·유럽·중국·인도 등의 지역에 19의 생산 사이트를 설립했습니다.또한 해외에 18의 연구소를 설립하고 해외 고객의 연구 개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위한 노력을 경주하고 있습니다.-섀시 부품의 기술 면에서 국내 부품 업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS등의 첨단 전장 제품을 개발하고 양산하고 미래의 자동 운전 차에 적용되는 ADAS제품 개발 분야에서도 해외 선진 업체와 경쟁하고 있습니다.-최근에는 미국 중국 등에 근거지를 둔 전기 자동차 업체로부터 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다.-자동 운전 전문 기업 만도 모빌리티 솔루션즈와 자동차 전장품의 제조에 전문성을 갖춘 만도 헤라 일렉트로닉스의 합병을 통해서 미래의 자동 운전 및 전동화 시장을 선도하기 위해서 2021년에 설립되었습니다.-ADAS(선진 운전 지원 시스템:Advanced Driver Assistance Systems)와 AD(자동 운전:Autonomous Driving)을 위한 하드웨어 및 소프트웨어의 핵심 솔루션을 제공하고 있으며 차량의 전동화에 필수적인 고품질의 자동차 전자 부품의 설계 및 제조를 전문으로 하고 있습니다.-국내와 함께 세계 주요 거점에 판매, R&D네트워크를 구축하고 글로벌 완성 차 및 부품 업체를 대상으로 사업을 전개했으며 국내 주요 완성 차 업체와 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도를 맞춘 다양한 매출 Stream을 보유하고 있습니다.-2022년의 연결 기준으로 약 1.4조원의 매출을 달성하고 5년간의 연평균 매출 성장률(CAGR)은 24.2%입니다.-오늘 자동차 산업의 이정표이다”C.A.S.E.”(Connectivity, Autonomous, Sharing, Electrification)의 혁신 트렌드를 이끌고 앞으로 모 빌러티의 미래가 되는 자동 운전의 대중화를 실현시키는 선두 기업으로 자리 매김하기 위한 신제품에 대한 연구 개발을 우선적으로 추진하고 있습니다.-AD제품들은 차량의 주변 환경을 인지하는 센서, 수집된 정보를 통해서 종합적인 주행 상황을 판단하는 제어기(DCU)와 소프트웨어 등 자동 운전에 필수적인 차량 부품으로 구성되어 있습니다.-고해상도 카메라와 고성능 레이더를 통해서 L2+제품을 양산 중이며 L3제품의 출시를 앞두고 있습니다.-자동 운전 제어기의 경우 자동차 완전 무결성 수준(ASIL)최고 등급인 ASIL-D등급을 만족하는 L3수준 이상의 제품을 개발 중입니다.-ADAS와 자동 운전에 대한 법제화와 글로벌 수요의 증대는 제품에 대한 엄격한 안전 기준의 준수와 자동 운전 시스템 기준 가격 경쟁력을 요구합니다.-국내 및 글로벌 안전 기준을 철저히 준수하는 제품을 생산하고 있으며 설계 고도화 및 유연성 확보를 통하여 원가 경쟁력을 높이고 있습니다.-AE제품들은 안전한 주행 환경을 완성하는 제동 및 조향 전자 제어 장치(ECU), 차량 스티어링 센서(TOS/TAS), 가상 엔진 사운드 시스템(AVAS)등 차량의 전동화에 필수적인 차량용 전자 부품으로 구성되어 있습니다.-ECU의 경우 자동 운전의 고도화에 따른 기술 로드맵을 구축하고 ASIL-D등급의 TOS/TAS와 함께 안전한 주행을 위한 섀시 제어 시스템을 완성합니다.-AVAS제품의 경우 전기 자동차의 안전을 확보하기 위한 커스텀 사운드 알고리즘을 제공하고 있습니다.-차량 전동화, 에코 및 자동 운전 트렌드에 변화하는 자동차 산업이 요구하는 차량용 전기 장치의 수요에 제때 대응하기 위한 지속적인 기술 및 제품 개발을 진행하고 있습니다.매출 비중- 제동, 조향, 현가장치, 기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업3. 주요 재무지표시가총액 및 상장주식수연간, 분기 실적 및 주요 지표주요 지표 2022/12(A)2023/12(E)PER 17.60 11.34 PBR 0.800.77 PCR-129.823.45 EV/EBITDA 5.504.84 EPS 2,093원 3,240원 BPS45,998원 47,456원 EBITDA 5,869.1억원 6,469.0억원 현금 DPS500원 579원 현금 배당 수익률1.36%1.58%회계 기준 연결주요지표 2022/12(A) 2023/12(E) PER 17.60 11.34 PBR 0.800.77 PCR-129.823.45 EV/EBITDA 5.504.84 EPS 2,093원 3,240원 BPS 45,998원 47,456원 EBITDA 5,869.1억원 6,469.0억원 현금DPS 500원 579원 현금배당수익률 1.36% 1.58% 회계기준 연결주가/전날보다/수익률 36,850원/+100원/+0.27%52Weeks최고/최저 54,500원/32,400원 액면가 1,000원 거래량/거래 대금 614,666주/228억원 시가 총액 17,304억원 52주 베타 0.60%지분 수/유동 비율 46,957,120주/68.60%외국인 지분율 26.85%수익률(1M/3M/6Y)-1.99.00%/17%-1.74%/17%4. 실적&실적 전망실적 2023.11.14 15:45:49이름:HL만도(시가 총액:1조 5,965억)보고서 이름:분기 보고서(2023.09)매출액:21,191억(예상치:20,638억)영업 이익:815억(예상치:831억)순이익:192억(예상치:626억)**최근의 실적 추이**2023.3Q 21,191억/815억/192억/2023.2Q 20,8687701,019.2,019.1,036722억/27911억/9.19조원/506억원(영업 이익률 2.3%,-0.3%p(YoY)를 기록, 일시적인 비용이 약 275억원 발생했다는 점에서 실질 영업 이익은 780억원, 실질 영업 이익률은 약 3.6%였음을 참고로 240206하나 보고서AWAKE- 실시간 주식 공시 정리 채널 매일 쏟아지는 방대한 전자 공시 중*꼭 필요한 공시만 선별하고*중요한 항목을 쉽게 정리하는* 실시간으로 발송하겠습니다.구매/매도 신호나 추천이 아님을 반드시 확인하십시오.의견이나 필요한 부분은 아래까지 메일 주세요:)https://t.me/awakeplust.me5. 주가 전망현재의 주가HL만 해도 주가는 23년 11월 저점, 역배열로 오늘 10% 하락, 리포트가 좋지 않았다, 이 평선이 모일 때까지 기다리자, 실적은 리포트로 보는 것보다는 좋다고 생각한다… 6. 최신 리포트 요약 240206 하나 리포트-2024년의 수요 둔화 속에서 외형 성장률이 기존 예상보다 낮다는 점을 반영-단, 비용 요인의 개선에 의한 2024년 영업 이익이 24%증가하고 하반기부터 북미 전기 자동차용 물량의 증가와 멕시코 신공장에서 IDB/ADAS물량의 양산, 그리고 인도의 ADAS제품의 양산 등에서 2025년 외형이 크게 확대한다는 점에서 중기 긍정적인 시각은 유지-HL은 2024년 매출액 가이던스에서 4%증가한 8.72조원을 제시-비중이 큰 한국 매출액이 감소하겠지만 중국/북미/북미/기타 거점인,2024년 말부터 IDB2를 양산할 계획-2024년의 수요 여건에 대해서는 금리 상승과 경기 불확실성으로 자동차 수요가 둔화될 것으로 예상되지만 하반기부터 금리 인하로 개선되는-전기 자동차 판매도 일시적 둔화가 있겠지만 중장기적으로는 대중화가 진행되면 전망 7)뉴스- 작년 영업이익 2793억원…전년대비 12.6%↑어닝쇼크 9%대 급락관련뉴스 네이버증권HL뿐 어닝 쇼크에 9%급락 HL뿐 시장 기대치를 밑돌 제4분기 성적표를 받아들고 급학 하고 있다.6일 오전 11시 현재 HL만도는 전날보다 3500원(9.50%) 떨어진 3만 3350원에 거래되고 있다.전날의 HL만도는 지난해 제4분기 매출 n.news.naver.comHL뿐 어닝 쇼크에 9%급락 HL뿐 시장 기대치를 밑돌 제4분기 성적표를 받아들고 급학 하고 있다.6일 오전 11시 현재 HL만도는 전날보다 3500원(9.50%) 떨어진 3만 3350원에 거래되고 있다.전날의 HL만도는 지난해 제4분기 매출 n.news.naver.comHL뿐 지난해 영업 이익은 2793억원···전년 대비 12.6%↑ HL만도(204320)는 5일 지난해 연결 기준 매출액이 8조 3931억원, 영업 이익이 2793억원을 잠정적으로 기록했다고 공시했다.HL만도의 지난해 매출액과 영업 이익은 전년보다 각각 11.7%, 12.6%증가한 수치 n.news.naver.comHL만도의 주가(자동차 부품 제조 제동 조향 현가 장치의 전기 자동차 자동 운전 관련 주), 보고서에서 보는 기업 분석의 실적 전망했다.감사합니다。
